יועץ/ת פיננסי/ת לסניף בנק בירושלים JB-1464

קטגוריה
--

 תאריך:

2019-09-03

 סוג משרה:

Full Time

 מיקום:

--


תיאור:

מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.

· מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.
· אחראי/ת לקידום ומינוף נושא הפאסיבה בסניף.
· גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים בעלי עושר פיננסי.
· ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי והטמעת תחום הפאסיבה בקרב עובדי הסניף.
· עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.
· התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים.


תנאים:

תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים 

· רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע - חובה
· ניסיון בתחום הייעוץ בשוק ההון - חובה
· הכרות טובה של כללי המסחר בני"ע וידע במסחר בנגזרים. 
· ידיעה מקיפה של נוהלי הבנק ושליטה בעבודות הסניף.
· הבנת צרכי לקוח ומטרותיו הפיננסיות.
· יכולת שיווק ופיתוח עסקים. 
· יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
· יוזמה ותודעת שירות גבוהה.
· אתיקה מקצועית גבוהה. 
 


הגש מועמדות דרך: