יועצ/ת פיננסי/ת עם רישיון השקעות 1597-JB

קטגוריה
--

 תאריך:

2019-11-26

 סוג משרה:

Full Time

 מיקום:

--


תיאור:

לבנק גדול באזור תל אביב דרוש/ה יועצ/ת פיננסי/ת עם רישיון השקעות.

התפקיד כולל:
• מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.
• מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.
• ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי.
• עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.
• התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים.
משרה מלאה.


תנאים:

• תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים 

• רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע - חובה
• ניסיון בתחום הייעוץ בשוק ההון - חובה
• הכרות טובה של כללי המסחר בני"ע וידע במסחר בנגזרים. 
• הבנת צרכי לקוח ומטרותיו הפיננסיות.


הגש מועמדות דרך: