מתכננ/ת פיננסי/ת 146814

קטגוריה
--

 תאריך:

2021-05-13

 סוג משרה:

Full Time

 מיקום:

--


תיאור:

לחברת ביטוח גדולה ומובילה במרכז דרוש/ה מתכננ/ת פיננסי/ת.

במסגרת התפקיד:
* תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום
* קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
* ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
* יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך
* ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
המשרה מצריכה פגישות עם לקוחות בירושלים, חיפה, באר שבע


תנאים:

* רישיון פנסיוני - חובה

* תואר ראשון – יתרון
* ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות – חובה


הגש מועמדות דרך: